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五家鋼廠調研:五月訂單基本接滿六月訂單才剛開始,總體會進一步增加廢鋼配比

不止是鋼貨 2020-04-29 14:14:03

唐山鋼廠、礦山一手調研報告


我的鋼鐵網?靳迪???510


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調研熱點:


一、卷螺價差收窄的原因及預期

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從今年二月份開始,螺紋價格一路攀升,而卷板的漲幅相對于螺紋卻顯得微乎其微,許多投資機構入場做多卷螺價差,卻一再失手。此次唐山考察調研五家鋼廠,得出卷螺價差收窄的原因為:由于20152016年冷熱軋卷板價格遠高于螺紋價格,且卷板盈利水平在2016年四五月份一度達到了1000元的高點,所以很多能調劑產線的鋼廠將部分鐵水量從螺紋產線轉移至了熱軋產線,并對螺紋產線進行了長時間的檢修甚至停產。

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且唐山豐潤地區有很多以廢鋼為原料的中頻爐作坊,整個唐山區域地條鋼產量保守估計能達到1000~1200萬噸,從2016年下半年開始,隨著環保限產的持續施壓及國家消滅中頻爐,打擊地條鋼的利劍行為,螺紋鋼產量驟減。而根據統計局公布的數據來看,基建、房地產、機械設備、汽車、家電的產銷量都明顯好于去年同期水平,下游的終端需求持續釋放,所以冷熱軋產量的增加及螺紋產量的下降是造成卷螺價差縮窄的根本原因。

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在今年螺紋鋼利潤明顯好于卷板的情況下,個別鋼廠明確表示將對熱軋產線進行檢修,并有轉移部分鐵水至螺紋的可能性。(附全國鋼廠檢修計劃:沙鋼、承鋼、唐鋼等預計本月對熱軋產線進行檢修;馬鋼、萊鋼、津西預計本月對高爐進行檢修;本鋼預計本月轉移部分鐵水至螺紋產線)

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二、鋼廠利潤高企,為何持續去原料庫存?

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經調研鋼廠與Mysteel共同探討,預計今年鐵礦石進口量將繼續增加,單2017年一季度海關進口量同比去年已增加2900萬噸,增幅高達12%;今年港口庫存維持在1.3億噸將是常態化的事件,進口礦供應高位承壓。

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鋼材方面,因為國家仍把大力發展國內經濟放在首要位置,且受京津冀一體化、雄安新區、一帶一路等政策支持,鋼廠對后市偏樂觀;綜合來看,鋼材基本面要強于鐵礦基本面,鋼廠利潤將繼續維持高位;且近期鋼材訂單情況稍差于去年同期水平,目前鋼廠五月份訂單基本接滿,六月份訂單才剛開始;所以,在鋼廠利潤繼續維持高位的情況下,礦石的價格波動對生產影響較小,同時考慮到資金周轉及占用的問題,鋼廠更愿意維持較低的原料庫存。

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三、鋼廠近期采購情況調研

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鋼廠在一帶一路會議限產(燒結機影響較大,高爐視情況而定)及柴油車禁行下文前會有3~5天的備庫時間,鋼廠庫存較低的鋼廠近日采購量將陡增,而庫存高企的大中型鋼廠仍保持消耗庫存,隨采隨用的采購原則。

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四、唐山內礦供給情況調研

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目前市場看來,國內礦山及選廠還有部分利潤,但外礦如果繼續下跌至50美金,會到國內礦山的盈虧平衡點,礦山會考慮輪修、減產,停止出貨的策略來應對;據了解,唐山地區今年準批的露天采礦證僅為個位數,且在進口礦價弱勢下行的區間內,一季度預計的礦山復產情況大概率不會出現。

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調研報告(僅公布基本情況,其余生產環節不方便對外透露)

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一、鋼廠

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鋼廠A

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1鋼廠基本情況:粗鋼產能700萬噸,現滿產,產品以冷軋、鍍鋅、窄帶為主;成本及三費較高,目前鐵水成本1900元,熱軋利潤100~200元。

2原料庫存情況:進口鐵礦庫存20天,日耗2.6萬噸/天,較之前相比,庫存水平已處低位,預計之后保持低庫存生產常態化;焦炭庫存10-14天(焦炭庫存少是因為采用鐵路運輸,比較穩定,容易控制庫存)。

3廢鋼使用情況:廢鋼作為煉鋼冷料,配比10%,沒有感應爐,主要廢鋼用途不是為了增產,還是為了調整爐溫和成材的性質。廢鋼配比一般不進行調整

4訂單情況:目前0庫存,5月訂單已經接滿,6月剛開始接一部分訂單,5%出口95%內銷,出口較去年有下降;冷軋訂單接單量整體不高,不如去年。

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鋼廠B:具體信息不便透露,部分產品為螺紋,目前訂單情況較好

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鋼廠C

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1鋼廠基本情況:粗鋼產能400萬噸,現滿產,產品以H型鋼、寬帶、線材(因為2015年退稅政策有所變化,且2014年年末線材價格走低,暫時停止產線)為主,目前鐵水成本1870,鋼坯利潤400元左右。

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2原料庫存情況:進口鐵礦庫存15天,日耗1.4萬噸/天,庫存較低,焦炭庫存6-7天(鐵路運輸)。

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3廢鋼使用情況:現配比7%,預計會增加廢鋼配比

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4訂單情況:帶鋼無庫存,H型鋼留有2-3萬噸儲備庫存,5月訂單已經接滿,6月情況良好,0%出口(之前最大為30%),100%內銷。

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鋼廠D

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1鋼廠基本情況:粗鋼產能600萬噸,預計產量530萬噸,產品以熱卷為主;目前鐵水成本1800~1820元,熱軋利潤280元。

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2原料庫存情況:進口鐵礦庫存25天,日耗1.8萬噸/天,較之前相比,庫存水平較低;焦炭庫存7天(鐵路運輸)。

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3廢鋼使用情況:現配比5%,但由于煉鐵能力大于軋鋼能力,預計后期廢鋼配比不會調整

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4訂單情況:目前0庫存,5月訂單基本接滿,還剩3-5萬噸的調劑庫存,0%出口(去年5%),100%內銷,由于國內去年冷熱軋供應量增大,今年訂單情況稍差。

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鋼廠E

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1鋼廠基本情況:粗鋼產能400萬噸,預計產量350萬噸,產品以鋼坯為主;目前鐵水成本1790~1810元,鋼坯利潤300元。

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2原料庫存情況:55日調研進口鐵礦庫存3天,58日完成備庫,現12天,日耗1.3萬噸/天,限產、限載未補庫前,庫存極低。

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3廢鋼使用情況:現配比7%,預計會增加配比

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4訂單情況:目前五月份訂單基本接滿,跟去年同期比起來不太理想

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二、礦山

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礦山A

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基本情況:遵化礦山、選廠,全年預計精粉產量30萬噸。可利用廢石提取原礦(100噸廢石出10噸原礦),之后選礦,全部成本200多元;自家礦山生產原礦成本200元,選礦成本200元,總成本400元左右。一線工人工資3000元左右,共100~200名員工。

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礦山B

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1基本情況:遵化礦山、選廠;唐山采區11.2km2,承德采區234.8km2,年產1000~2000萬噸原礦,100萬噸精粉。可利用廢石提取原礦(100噸廢石出5噸原礦),之后選礦,全部成本150多元;自家礦山生產原礦成本200元,選礦成本200元,總成本400元左右

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一線工人工資3000~5000元,共300多名員工。

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資訊編輯:靳迪021-26093807,資訊監督:史正磊021-26093837


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