成都鋼材價格聯盟

早間重要資訊(11月28日)

招商證券重慶學府大道營業部 2020-04-29 15:37:12

【新聞解讀】:

1. 【環氧樹脂價格屢創新高? 相關企業盈利持續改善】

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  據卓創資訊數據監測,近期環氧樹脂價格強勢上漲。11月24日,華東高端液體環氧樹脂價格已漲到26050元/噸,周每噸凈漲1650元/噸,漲幅高達7%。近1個月,累計漲幅已達到30%。目前部分企業報價已經達到28000元/噸,而固體環氧樹脂工廠報盤也已經達到了20000元/噸附近。價格已創下2012年以來的新高,并逼近2008年高點。按照原料當月平均價格來進行核算,液體樹脂盈利已經達到4400元/噸附近,而固體樹脂盈利在1100元/噸附近。
  業內認為,主要原料價格的持續走高,對環氧樹脂價格推升明顯。環氧氯丙烷受環保限產影響,貨源緊張狀況難有緩解,上行概率較大。而雙酚A受到泰國BPA反傾銷制裁等利好因素影響,后市維持強勢。此外,環保力度不斷加大,黃山、山東等地限產、停產造成企業開工不足,后市提升負荷較為困難,市場貨源緊張狀況將持續。后市在成本不斷走高疊加環保限產等因素,環氧樹脂價格有望再創新高,相關企業盈利將持續改善。

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2. 【蘋果手機需求刺激無線充電市場? 出貨量暴增超5倍】

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  據媒體報道,蘋果iPhone8及iPhone X發布后,無線充電市場出現井噴式增長。業內人士表示,現在整個無線充電市場比蘋果新機發布前增長了約5-6倍,明年還會繼續成長數倍。
  無線充電市場的瞬間爆發,需求強勁超出市場預期,令整個產業鏈措手不及,再加上電子元器件如電容、MOS管及線圈等均出現了不同程度的缺貨,如今無線充電市場存在明顯供應缺口。據IHS數據顯示,2016年全球無線充電接收端出貨量達到2.05億部,其中有1.6億部來自于智能手機。業內人士估計,目前國內整個充電板市場出貨量規模至少達每月5KK-6KK,很快能達到千萬級。隨著蘋果、三星及國產手機的持續推進,無線充電將逐步從智能手機向平板電腦、筆記本、可穿戴設備、智能硬件等多方面滲透,屆時市場規模將進一步擴大。

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3. 【草甘膦迎多重利好? 行業高景氣延續】

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  據百川資訊監測,11月中旬以來,國內草甘膦95%原粉高端報價穩定在3萬元/噸,較去年同期的2.4萬元/噸上漲近25%。市場主流成交價2.8-2.85萬元/噸,同比去年2.1-2.15萬元/噸上漲近30%。目前,國內主流供應商開工負荷普遍不高,銷售情況良好,價格一單一談,庫存維持低位。
  業內認為,草甘膦行業正迎來多重利好。一是2017版草甘膦新國標將于12月1日起實施,目前普遍存在的草甘膦低端鹽型冒充高端鹽型的產品將被認定為假農藥,草甘膦制劑市場進一步規范,有利龍頭企業發展;二是成本支撐明顯,IDA法草甘膦企業原料成本跟隨國際油價走高,甘氨酸法企業成本受北方采暖季限產影響而居高不下;三是草甘膦價格攀至三年來新高后,行業開工率并未明顯提升,近期主流供應商還開始控制出貨以對沖貿易商清庫存對市場的沖擊,顯示出行業中長期競爭格局改善明顯。

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4. 【三星開發出石墨烯電池技術? 容量大增充電速度提升5倍】
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  據報道,三星電子今天(11月27日)宣布,開發出了一項石墨烯電池技術,在提高電池容量的同時能夠把充電速度提升到現有標準的5倍。三星表示,如果現有鋰電池需要1小時才能全部充滿,那么采用這項新技術后,可縮短到12分鐘。而這種基于石墨烯材料的電池容量比目前市面上的電池高出45%。由于石墨烯電池能夠在最高60攝氏度下保持穩定,新電池還有望用于電動汽車。

  石墨烯擁有光、電、力、熱等諸多方面的突出性能,為眾多的工業應用領域帶來了曙光。鋰電池、超級電容、涂料、催化劑、消費電子等細分行業出現部分優勢企業通過添加石墨烯材料來大幅提升傳統產品性能,從而重新建立行業技術壁壘,推進產業升級。

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5. 【臨近年底農業主題集中發聲? 土地確權打響第一槍】
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  農業部定于11月29日(星期三)上午10時舉行新聞發布會,向媒體介紹農村承包地確權登記頒證試點有關情況,并回答記者提問。

  據悉,自2009年以來,中央連續多年在一號文件作出安排,逐步推進農村承包地確權登記頒證,目前農村承包地確權登記頒證整省試點省份已達28個。市場預期,2018年耕地確權、農村土地三項改革試點以及土地法修正均將完成,土地流轉改革加速深化。同時,按照慣例,中央農村工作會議將于12月召開,明年中央一號文件的頒布也將臨近,繼續推進農村產權等制度的改革將是主題之一。

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6. 【我國下一代互聯網建設提速? 將建成全球最大IPv6網絡】
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  中共中央辦公廳、國務院辦公廳26日印發《推進互聯網協議第六版(IPv6)規模部署行動計劃》,提出用5到10年時間,形成下一代互聯網自主技術體系和產業生態,建成全球最大規模的IPv6商業應用網絡。
  IPv6是用于替代現行版本互聯網IP協議(IPv4)的下一代IP協議,可以為數以千億的設備提供網址。隨著IPv6的部署,我國下一代互聯網建設正式啟動,并逐漸提速。屆時,我國的網絡基礎設施水平有望大幅提升,并處于世界領先。這不僅會大大促進互聯網產業的發展,還將為車聯網、物聯網、工業互聯網、云計算、大數據、人工智能等產業的發展奠定網絡基礎,進而推動全行業的快速成長。

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7. 【天然氣價格加速上漲? 煤改氣因素助力需求提升】
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  據百川資訊數據,27日華北地區幾大LNG(液化天然氣)廠家將出廠價調漲每噸1100至1500元不等,單日漲幅21%至27%,華東、華中等地亦出現類似漲幅。自9月份以來,LNG累計漲幅已超過100%。目前市場處于供不應求狀態,并且存在剛性需求,隨著氣溫下降,天然氣用量進一步增加,預計后市還會上調。

  受宏觀經濟趨穩向好、大氣污染防治力度加大、北方清潔供暖以及政策集中配套等因素影響,今年天然氣消費顯著回暖,進入冬季以來增速更快。前9個月全國天然氣表觀消費量同比增長18.4%,較去年全年6.6%的增速顯著提升。供應方面,天然氣進京又一條“大動脈”陜京四線干線近日全線貫通,將進一步助力天然氣在北京地區能源結構中的比重提升。

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8. 【政策力挺工業互聯網? 基礎設施平臺應用迎機遇】
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  國務院日前印發《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》,提出到2025年,基本形成具備國際競爭力的基礎設施和產業體系。覆蓋各地區、各行業的工業互聯網網絡基礎設施基本建成。工業互聯網標識解析體系不斷健全并規模化推廣。形成3-5個達到國際水準的工業互聯網平臺。產業體系較為健全,掌握關鍵核心技術,供給能力顯著增強,形成一批具有國際競爭力的龍頭企業。基本建立起較為完備可靠的工業互聯網安全保障體系。新技術、新模式、新業態大規模推廣應用,推動兩化融合邁上新臺階。

  券商研報指出,作為“中國制造2025”的核心內容與重要支撐,工業互聯網有望獲得國家政策層面的大力支持,成為繼集成電路領域之后的關鍵著力點,可以從網絡基礎設施、平臺應用、安全防護三個角度尋找產業鏈的相關機會。

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【財經新聞】:

國務院印發工業互聯網發展意見:支持擴大直接融資比重。
○發改委印發《增強制造業核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》。
○發改委:做好2018年電力供需平衡預測和制定優先發電優先購電計劃。
○新疆印發2017-2018年冬季水泥錯峰生產通知,烏魯木齊等地停窯6個半月。
○10月我國國際貨物和服務貿易順差1622億元。

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【晚間熱點】:

○深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網指導意見印發

工業互聯網概念股:東土科技(300353)、佳訊飛鴻(300213)、東方國信(300166)、寶信軟件(600845)

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○三星開發出石墨烯電池技術,容量大增充電速度提升5倍

石墨烯概念股:德爾未來(002631)、道氏技術(300409)、東旭光電(000413)、中科電氣(300035)

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○蘋果手機需求刺激,無線充電市場出貨量暴增超5倍

無線充電概念股:順絡電子(002138)、京泉華(002885)、碩貝德(300322)、田中精機(300461)

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○環氧樹脂價格屢創新高,相關企業盈利持續改善

環氧樹脂概念股:宏昌電子(603002)、阿科力(603722)濮陽惠成(300481)、安迪蘇(600299)

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○草甘膦迎多重利好,行業高景氣延續

草甘膦概念股:新安股份(600596)、興發集團(600141)、江山股份(600389)、揚農化工(600486)

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○臨近年底農業主題集中發聲,土地確權打響第一槍

土地流轉概念股:羅牛山(000735)、蘇墾農發(601952)、北大荒(600598)、亞盛集團(600108)

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(本欄目資訊來源作者:幽蘭行天下)

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【個股公告】

北方國際(000065)獲101億元海外化工EPCF項目合同。公司2016年營收為87.62億元。

凱盛科技(600552)收購2591萬元收購池州中光電100%股權,并投建3D玻璃蓋板生產線。
龍宇燃油(603003)擬5000萬至6億元回購股份,回購股份的價格不超過12元/股,目前公司股價為12.15元/股。

梅泰諾(300038)公布2017年度利潤分配及公積金轉增股本預案,擬向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.5元(含稅),同時以資本公積金向全體股東每10股轉增18股。公司控股股東、實際控制人及持股5%以上股東在本利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露后6個月內無減持計劃。公司預計2017年全年盈利48,647.18萬元-51,890.32萬元,比上年同期增長350%-380%。梅泰諾是第二家公布2017年高送轉方案的上市公司,第一家凱普生物。方案公布后,凱普生物聯系三個“一字板”漲停,即使是11月23日和今日市場大幅調整,凱普生物均逆勢上漲,近5個交易日累計漲幅46.21%,市場對于高送轉行情的追捧可見一斑。梅泰諾在方案公布時間上盡管屈居第二,但公司也有自己的相對優勢,一是轉增比例高,二是公司股價相對較低,三是公司基本面優異。公司集5G、網絡安全、人工智能、手游等多個熱門題材于一身,同時預計全年業績大增,目前估值僅30倍左右。
成飛集成(002190)公告,與德國EK公司簽署《合資框架協議》。雙方基于全球新能源汽車及其它電池市場的潛在商業機會,將在鋰離子電池模塊的開發、商業化及分銷方面進行合作,并擬分別在德國、美國、中國設立合資公司,成飛集成為合資公司提供電芯,EK為合資公司提供部分模組裝配所需的零部件。EK公司為德國上市的集團化公司,目前主營業務為汽車機械零部件及新能源業務。
紫鑫藥業(002118)與耶魯大學簽合作研究協議,加快基因測序儀產業化進程。
江淮汽車(600418)與大眾汽車簽署合資合作諒解備忘錄,雙方評估多用途汽車研發及銷售的合資企業可行性。
蒙草生態(300355)中標阿拉善盟生態修復PPP項目,總中標金額23.93億元。

南威軟件(603636)簽訂8.165億元項目合同,買方為福州市公安局。

常鋁股份(002160)設立新公司進入動力電池用鋁箔領域。

易聯眾(300096)第一大股東增持437萬股,將繼續增持至持股不低于22%,目前持股比例15.07%。

歐菲光(002456) 成立5億元規模員工持股計劃。
○ST亞太(000691)29日起撤銷公司股票交易其他風險警示,股票簡變更為“亞太實業”。

千方科技(002373)擬以每股11.94元定增,作價45.46億元,收購交智科技96.7233%股權,完成后對其實現全資控股;另擬配套募資不超過6億元。標的公司經營主體宇視科技是視頻監控產品和解決方案供應商,已掌握海量數據、高密高性能計算資源和深度學習算法等核心技術。交易對方承諾,標的公司今起4年扣非后凈利分別不低于3.23億、4.04億、5.04億、6.04億元。
三元達(002417)實際控制人計劃12個月內,通過一致行動人或其控制的證券賬戶增持公司股票,金額不高于1億元,增持價格不高于每股20元/股。此外,實控人及其一致行動人已于9月4日至11月24日累計增持1477萬股,占總股本5.47%,金額約為2億元,前一次增持計劃已全部實施完成。
東旭光電(000413)擬在綿陽市安州區投資30億元,建設年產1萬輛新能源客車和3萬輛新能源物流專用車生產基地項目,已與當地區政府簽訂合作協議。
銅峰電子(600237)擬在浙江永康設立全資子公司,投資建設電動汽車用薄膜電容器項目,子公司注冊資本擬為3000萬元。項目總投資7827.5萬元,預計達產后每年可實現銷售收入1.08億元。

回天新材(300041)與中國建筑第五工程局北京分公司簽訂《戰略合作框架協議書》,后者確定公司為建筑膠材料類產品的重要供應商,依據雄安新區項目合作建設進度給予60%以上的采購份額。

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【資金風向】

市場進入震蕩? 資金買入風華高科

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  周一,滬指低開后緩慢下行,全日未曾翻紅。創業板指在主板的拖累下午后快速下跌。截至收盤,兩市共計成交4314億元,較上個交易日減少88億元;主力合計凈流出121億元。滬指跌0.94%報3322點,深成指跌1.92%報10954點,創業板指跌1.22%報1761點。盤面上,化纖、鋼鐵、運輸設備等板塊漲幅居前,電信運營、通信設備、元器件等板塊跌幅居前。
  龍虎榜上,營業部資金凈買入前三的是中興通訊、風華高科、京東方A,金額分別達5.68億元、1.54億元、1.52億元。大盤風險還未完全釋放,抓反彈個股需要謹慎。

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【龍虎榜數據】

三鋼閩光(002110):華泰上海武定路及華泰上海澳門路游資封板,兩機構買3.33億,四機構賣9.52億

金圓股份(000546):中投無錫清揚路及華泰深圳榮超商務中心游資封板,一機構賣出805萬

西部建設(002302):宏信成都天府大道北段及東方桂林中山中路游資封板

麗島新材(603937):光大溫州市府路及中泰寧波江東北路游資封板

河北宣工(000923):財通杭州體育館及中遠洛陽分公司游資封板

京漢股份(000615):光大佛山綠景路及銀河紹興游資封板

啟迪設計(300500):光大證券佛山綠景路游資封板

新力金融(600318):中投證券合肥習友路游資封板

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【停/復牌、解禁股數據】

復牌個股:千方科技、高能環境

停牌個股:西部創業、龍星化工、龍力生物、盤龍藥業、恒順眾昇、瀚葉股份

解禁個股:旋極信息、中原特鋼、良信電器、同有科技、旋極信息、浙江美大、南威軟件

注:以上數據截至22:00,以滬深市場交易當日公布最終數據為準,僅供參考!)

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【可轉債申購】

兄弟科技可轉債28日發行
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兄弟發債(072562)
申購上限1萬張(100萬元)。兄弟科技最新股價16.9元,已低于18.17元的轉股價。

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【漲停股分析】

  早盤滬指低開低走,全天弱勢下跌,跌破前一日最低點,創業板指數低開反彈翻紅后,午后再度翻綠,跌逾1%,上證50跌破10日線,跌近1%,滬深300指數跌逾1%失守20日線,深成指跌近2%,至收盤,兩市指數跌逾1%,成交量較前一日縮量。


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