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財聯社10月24日早報

財聯社 2020-04-29 13:35:41

一、【法治建設成效納入政績考核 信息化平臺建設提速】


23日中共第十八屆中央委員會第四次會議于北京閉幕,全會審議通過了《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》。其中要點包括:法治建設成效納入政績考核;建立領導干部干預司法活動責任追究制度、插手案件處理通報制度;建立重大決策終身責任追究制度;設立最高人民法院巡回法庭等。


點評:新一代領導層全面推進依法治國,通過簡政放權釋放給市場,推動社會整體權力結構的漸變,釋放新的政治經濟增長動能。隨著依法治國全面推進,司法信息聯網平臺建設和優化料將提速,利好相關服務提供商。可關注榕基軟件(002474)、東方電子(000682)等。


二、【中國北車突破美國鐵路市場 高鐵出口值得期待】


中國北車(601299)23日晚間公告,美國馬薩諸塞州交通局宣布中國北車中標波士頓地鐵車輛采購項目,中標金額約為人民幣34.85億元。


點評:這是中國軌道交通裝備企業在美國面向全球的招標中首次勝出,證明了我國鐵路設備在高端市場的競爭力。軌道交通行業專家表示,俄羅斯、馬來西亞、土耳其等國有望成為中國高鐵車輛最先出口的國家。可關注康尼機電(603111)、永貴電器(300351)、華伍股份(300095)等。


三、【珠海航展規模空前看點多 航天軍工關注度提升】


11月11日,中國國際航空航天博覽會將在珠海舉行。作為國內唯一由國務院批準的綜合性國際航空航天展覽,本屆展會在展覽面積、參展飛機和參展國家數量等方面均超過往屆,同時還有諸多亮點,包括中國商飛ARJ21交付飛機和兩款國產新戰機首次公開亮相;首次設立兵器館,防務裝備比例大幅提高,兵器集團、兵器裝備集團將攜大量高精尖武器參展。


點評:在行業發展長期向好情況下,關注度提升或使板塊再度受到市場追捧。煉石有色(000697)是發動機主要材料--錸的主要供應商,且公司生產的單晶葉片極有可能獲得國家“兩機專項”的投資支持;通光線纜(300265)在航空航天用的耐高溫電纜受政策扶持,具備廣闊的空間,是發動機專項中高溫線纜的最大受益者;航空動力(600893)將受益于國內航空定價體系改革的紅利,未來復合增長率將達到12-20%,值得重點關注。


四、【低成本航空將迅速成長 空管運營需求提升】


中國民航局副局長周來振23日表示,我國低成本航空具有廣闊發展空間,發展低成本航空能夠調整和優化中國民航產業經濟結構,帶來經營理念革命,有效提升行業整體核心競爭力。歐美市場的低成本航空份額達到30%至40%,而中國的春秋航空目前市場份額不到5%。


點評:目前制約低成本航空發展的因素主要包括基礎設施不足、空管保障能力不強、人力資源短缺等。近日發改委批復了新建5個機場的可行性研究報告,上海也出現了“第三機場”的提議。可關注川大智勝(002253)、海特高新(002023)。


五、【“農墾改革”會議或月底召開 三大產業為發展重點】


10月底,農業部牽頭國家發改委、財政部、國務院發展研究中心等,將聯合召開以農墾改革為主題的大型會議。農業部在接受其它部委改革意見、建議的同時,將在全國農墾系統內部署一場深層次改革。


點評:目前農業部方面已經制定了農墾改革方案,具體的發展路徑是,以谷物、天然橡膠、奶業等三大農業戰略產業為發展重點,探索培育國際大糧商計劃。可關注海南橡膠(601118)、新農開發(600359)、亞盛集團(600108)。


六、【亞投行助力基礎設施投資 中企望獲更多海外訂單】


23日,外交部發言人介紹了亞洲基礎設施投資銀行(簡稱亞投行)的籌建情況,并歡迎有意成為創始成員的國家(經濟體)加入亞投行并簽署備忘錄。另據英國金融時報報道,24日亞投行將正式成立,初期資本額500億美元。


點評:亞投行成立后,將有效彌補亞洲開發銀行、世界銀行資金不足的問題,有利于推進亞太地區基礎建設,推動中國基建等制造業產能向外輸出。可關注北方國際(000065)、中工國際(002051)。


七、【打擊違規有望提振稀土價格】


近日,工信部發布了《關于組織開展打擊稀土違法違規行為專項行動的函》,明確自2014年10月10日至2015年3月31日開展全國打擊稀土違法違規行為專項行動。此次行動將聯合查處稀土開采、生產、流通企業非法開采、買賣加工非法礦產品、偷逃稅費、非法產品異地開票等行為。


點評:盜采盜挖是導致此前稀土供給泛濫的直接原因,若本次打擊稀土違法行動取得良好效果,將顯著收縮供給,并極大地修復供求關系,從而支撐價格中長期向上,稀土價格有望因此迎來反轉時點。


八、【上海軟件貿易發展論壇召開 多舉措打造軟件名城】


上海軟件貿易發展論壇23日開幕,據透露,下一步上海將加快出臺服務貿易促進指導目錄,培育和認定一批軟件類的服務貿易示范基地和示范項目,同時加大知識產權保護力度和人才培育速度,建好服務外包交易促進中心等平臺,以提升上海作為軟件名城的城市競爭力。


本地軟件股中,漢得信息(300170)、海隆軟件(002195)被認定為“2014上海市軟件和信息技術服務出口重點企業”。


九、【青海將積極推進并購重組和產業鏈整合】


為推進青海省國資國企改革,青海省將積極開展并購重組和產業鏈整合。鼓勵支持國有企業對礦產、農牧、林業、生態、醫藥、文化、旅游等行業進行整合,推進省屬企業之間、國資委出資企業與監獄、文化、交通、地礦等系統企業的相互參股,鼓勵支持州市企業跨界并購重組。


通過整合,力爭2020年,青海資產規模1000億元以上企業3戶、500-1000億元3戶,100-500億元5戶,50-100億元5戶,10-50億元10戶。目前青海的國資上市公司包括西寧特鋼(600117)、西部礦業(601168)、青海華鼎(600243)、金瑞礦業(600714)等。


十、【期指考驗2400點整數關口】


周四,期指早盤震蕩后跳水,弱勢收跌,主力合約IF1411報收2405.6點跌24.6點,跌幅為1.01%,升水9.66點。持倉量略減1543手至13.05萬手。從中金所公布數據來看,IF1411主力合約多空雙方前20名機構席位分別加倉2615手和569手,多頭力度有所增加,主力合約IF1411凈空持倉略減少為11905手,周五期指將考驗2400點整數支撐,短期調整態勢明顯。


要聞回顧


1、發改委一日批復8大基建項目,投資額達1500億

2、國企改革工作方案預計最快年內落地

3、中國互聯網金融指導意見近期有望出臺

4、證監會高層本周末將赴上交所調研滬港通準備情況

5、10月匯豐中國制造業PMI初值回升至50.4,創三個月新高

6、“中國民營醫院發展年會”將于2014年10月25-27日在南京舉行

7、中國首款全自主知識產權服務器研制成功

8、世衛組織稱埃博拉實際死亡病例或已近1.5萬人

9、波羅的海干散貨指數再漲1.7%,創一個多月新高

10、賽維LDK太陽能在美國申請破產保護


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