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大動作!本會會長沈文榮接盤撫順特鋼

蘇商會 2020-06-05 08:52:38

備受關注的東北特鋼集團有限責任公司(下稱“東北特鋼”)破產重整案終于落槌。


9月12日晚間,東北特鋼旗下上市公司撫順特鋼股份有限公司(下稱“撫順特鋼”,600399.SH)發布公告稱,根據東北特鋼破產重整計劃,寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權投資有限公司(下稱“錦程沙洲”)在重整完成后將持有東北特鋼43%股權,從而間接控制撫順特鋼。


本次股東權益變動后,東北特鋼仍為撫順特鋼的直接控股股東。但撫順特鋼的實際控制人,將由遼寧省國資委變更為錦程沙洲實際控制人沈文榮。


沈文榮,被業界稱為“鋼鐵沙皇”,是民營鋼企沙鋼集團的實際控制人,也是參與本次重整計劃的錦程沙洲的實際控制人,現任沙鋼集團公司股東委員會會長、董事局主席。同時,他還是江蘇省蘇商發展促進會會長,在省內蘇商群體中極有威望和號召力。


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東北特鋼破產重整 ?撫順特鋼易主


東北特鋼是我國大型特殊鋼重點企業和軍工材料的研發生產基地,以生產經營高質量、高附加值特殊鋼為主營業務,撫順特鋼是東北特鋼最重要的生產基地之一。


近年來,受市場環境低迷等多種因素影響,東北特鋼集團出現經營困難、連續虧損的情況。2016年3月以來,東北特鋼已經連續多次出現債券違約。


去年10月,因不能清償到期債務且具有明顯喪失清償能力的可能,大連市中級人民法院根據債權人的申請,裁定東北特鋼及其下屬的大連特鋼、大連棒材進入破產重整程序。


2017年7月10日,東北特鋼向大連市中級人民法院正式提交重整計劃草案。8月8日,東北特鋼債權人會議通過了重整計劃;8月11日,法院裁定批準該重整計劃,錦程沙洲、本鋼板材股份有限公司(下稱“本鋼板材”)作為東北特鋼重整的投資人參與此次破產重整。


根據重整計劃,錦程沙洲將出資44.62億元,持有重整后東北特鋼43%的股權;本鋼板材出資10.38億元,持有重整后的東北特鋼股權10%;債權人則持有重整后東北特鋼股47%的股權。通過破產重整司法程序,錦程沙洲將成為東北特鋼集團控股股東,并通過東北特鋼集團,間接持有撫順特鋼38.22%股份,從而對其實施控制。


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重整前后股權控制結構變化情況


在此次股東權益變動前,遼寧省國資委通過東北特鋼間接持有撫順特鋼38.22%的股份,錦程沙洲未持有撫順特鋼股份。股權控制關系如下:


股東權益變動后,錦程沙洲通過東北特鋼集團間接持有撫順特鋼38.22%的股份,從而對撫順特鋼實施控制,撫順特鋼的實控人將由遼寧省國資委變更為錦程沙洲實控人沈文榮。股權控制關系如下:


撫順特鋼在公告中稱,本次重整將解決東北特鋼所面臨的債務危機,改善東北特鋼的整體資產質量。此次重整不僅有利于東北特鋼的快速復蘇,提升該集團的競爭力,也能為撫順特鋼的進一步持續穩健發展創造良好的經營環境,并有望打造經濟新常態下國企重整的典范案例,具有重要社會意義和經濟意義。


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沈文榮為何看中撫順特鋼?


撫順特鋼始建于1937年,至今已有80年歷史,是中國大型特殊鋼重點生產企業、軍工材料研究和生產基地,其產品長期在國防軍工行業雄踞霸主地位,在航空、航天領域用的尖端材料方面,撫順特鋼的產量規模始終保持國內第一,市場占有率達60%。


錦程沙洲成立于2016年4月底,其15名自然人股東幾乎全為沙鋼集團高管。沙鋼集團董事局主席沈文榮一人持股70.53%,為錦程沙洲控股股東與實控人。


而沈文榮所控制的核心企業主要為沙鋼集團,在其帶領下,沙鋼集團已發展成為中國最大的民營鋼鐵企業。2017年上半年,沙鋼集團總資產1283.6億元,凈利潤25.53億元,同比增加163.2%。



中國鋼鐵行業大約有40多家上市公司,但其中絕大部分都是國有鋼鐵企業,民營鋼鐵企業一直因種種原因難以進入資本市場。沙鋼集團雖然擁有超過近1300億的資產,但下屬僅有一家上市公司——沙鋼股份(002075.SZ)。沙鋼股份是2008年沙鋼集團以下屬淮鋼特鋼有限公司置換的上市公司“殼”資源,截至今年上半年,沙鋼股份總資產僅為85億元,相對于沙鋼集團的總資產,仍為“九牛一毛”。


一位鋼鐵行業資深人士透露,沈文榮接盤撫順特鋼,很重要的一方面是看中了撫順特鋼這個歷史悠久的優質特鋼企業,另一方面也看中了撫順特鋼的上市平臺。


目前撫順特鋼具備年產特殊鋼100萬噸、特殊鋼材80萬噸以上的生產能力,初步形成以高溫合金、超純潔度鋼、高強及超高強度鋼、特種用途不銹鋼等12大類具有規范體系的產品結構。2017年上半年,撫順特鋼總資產124.7億元,營業收入27.73億元,同比增長15.86%。


撫順特鋼也面臨一些不利因素:其母公司東北特鋼因債務違約而破產重整,撫順特鋼曾為東北特鋼等關聯單位提供了總額8億元的銀行授信擔保,未來撫順特鋼是否需要承擔連帶還款責任仍是未知數;其次,撫順特鋼的資產負債率已超過82%,融資成本高等問題一直存在。


目前東北特鋼的重整投資框架協議,仍在等待軍工事項審查,以及商務部的反壟斷審查。根據錦程沙洲對撫順特鋼的收購,還需履行以下三個程序:取得中國證監會豁免收購人要約收購義務的批復;通過商務部經營者集中事項審查;取得國防科工局關于投資主體軍工事項審查批復。


整理 | 蘇商全媒體

來源 | 界面新聞、中國冶金報、財新網

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