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【志金直播室】本周鐵礦石價格走勢分析[5月14日-5月20日]

中國志金鋼鐵網 2020-05-02 08:55:00
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概述:本周進口礦市場穩中趨弱,港口現貨價格周比基本持平,普氏62品位鐵礦石指數周比下調1.1美金左右,鋼企采購原料進口礦較為謹慎,本周市場成交一直處于不溫不火狀態;本周國內礦粉市場主穩運行局部趨強。遼東鐵粉市場價格走高 10-20元/噸,唐山市場趨強10-15元/噸,山東鐵粉市場價格提漲10元/噸,其余地區主穩,鋼企按需采購為主,市場成交一般。

一、本周國內礦粉市場主穩運行

本周國內礦粉市場主穩運行局部趨強。遼東鐵粉市場價格走高 10-20元/噸,唐山市場趨強10-15元/噸,山東鐵粉市場價格提漲10元/噸,其余地區主穩,鋼企按需采購為主,市場成交一般。

東北地區:本周遼東地區市場鐵粉價格走高10-20元/噸,上周鋼企上調采購價格后,選礦后期市場看好心態增強,對外報價連連探漲,貿易商詢盤積極采購意愿較強,部分出現囤貨行為,認為后期鐵粉市場價格會繼續上漲,低價購進后高價賣出從而獲取更多利潤,而本周五主導鋼企本鋼提前出臺此次旬定價調整計劃,21日起采購價格再次調漲20元/噸,65酸粉干基含稅承兌到廠價格調整至570元/噸,其余鋼企目前尚在觀望,但預計此次基本上仍會同幅度跟調,由此筆者認為,下周遼東鐵粉市場有望繼續偏強運行;與遼東相反,遼西市場本周仍舊維持弱穩狀態,鋼企收貨如常且采購價格暫無調整計劃,目前市場價格處于較低位,部分選礦仍挺價惜售,低價出貨意愿不強,市場供給一般,貿易商利潤受到擠壓因而操作不甚積極,市場成交一直處于不溫不火的狀態,短期缺乏明顯漲跌因素,預下周遼西市場延續弱穩現狀。

華北地區:本周唐山地區鐵粉市場趨強10-15元/噸,上周五唐山政府頒布了重污染天氣預警,遵化地區受到影響較大,大部分礦企停限制生產,結束時間未知,精粉產量受到了較大的影響,因此港陸鋼廠為收貨本周招標價格上調15元/噸,其余地區市場受到影響較小,鐵粉供應基本維持常態,但由于本周鋼坯價格整體向好,對內礦市場存一定支撐,選礦心態可部分要價走高,鋼企有采購需求,故而本周采購價格皆不同程度調漲,市場價格因此穩中有升,成交尚可,預計唐山市場下周維持震蕩偏強運行態勢。本周山西鐵粉市場主穩運行,礦選開工尚無有好轉,市場鐵粉供應量仍舊維持偏緊張狀態,對精粉市場價格形成支撐,礦企報價堅挺,鋼廠方面,環保限制下仍按需采購為主,暫無增加庫存天數的想法,市場維持弱平衡狀態,預計下周山西鐵粉市場維穩運行。

華東地區:山東地區鐵粉市場本周價格上行10元/噸,雖本周外礦波動幅度較小,但鋼市本周表現尚可,價格震蕩小漲,支撐礦企調漲心態,加之礦企近期持續低庫存運行,鐵粉供應量偏少,鋼企為維持正常的采購最終妥協,采購價格調漲10元/噸,目前礦企出貨順暢,預下周山東鐵粉市場維持堅挺態勢。

綜合來看,本周國內各地鋼企采購仍受環保因素影響無明顯放量,仍以按需采購為主,供給方面,選礦開工多維持常態,市場整體成交一般,預下周國內礦粉市場主穩運行局部調整。

圖一:2012年至今鐵精粉采購價格走勢圖



圖二:2012年至今鐵精粉主流價格走勢圖

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二、本周進口鐵礦石盤整為主

本周進口礦市場穩中趨弱,港口現貨價格周比基本持平,普氏62品位鐵礦石指數周降1.1美金左右,鋼企采購原料進口礦較為謹慎,本周市場成交顯一般。

分區域來看,華北地區成交較上周有所縮量,鋼廠采購積極性一般,唐山港采購品種以主流用礦為主,其中紐曼粉、混合粉、巴西礦詢盤稍有增加,PB粉、卡粉詢盤有所減少。其中曹妃甸港庫存小幅下降,且短期內到港船只較少,港口庫存仍將或維持小幅下降趨勢;天津港庫存因疏港量上升而到港船只較少而窄幅走低;山東地區現貨價格先揚后抑,周初貿易商報價較小漲,挺價意愿漸濃。鋼廠方面周初市場整體詢盤尚可,但實盤不多,多為試探性詢盤。因上合峰會臨近,后期鋼廠車輛進出將受到限制,所以為保證后期鋼廠正常生產,所以周中鋼企補庫原料積極性尚可,但臨近周末市場成交略顯弱勢。

綜合來看,在供給側改革及環保限產的大環境下,4月份全國粗鋼日均產量卻創新高,且隨著南方雨季的到來,終端需求受季節性影響較大,雖然中長期市場供需面變化將給市場帶來壓力,但從當前市場來看,無論從基本面還是宏觀面各指標未發生明顯轉變,市場尚處多空博弈震蕩盤整期。尤其是華北地區港口疏港量始終維持高位,而到港船只有所降低,所以庫存下降較為明顯,庫存量下滑一方面緩解了港口的庫存壓力,另一方面疏港量增加看出鋼廠近期的庫存需求尚可,所以對短期礦價形成一定支撐。加上鋼價始終處于高位,增加商家挺價意愿,預計下周進口礦市場繼續穩中盤整為主。

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圖三:2013年至今國內港口進口礦庫存走勢圖

港口方面,全國45個港口鐵礦石庫存為15756.47萬噸,較上周五降119.92萬噸,環比上月同期降226.71萬噸,日均疏港總量283.5萬噸,較上周五增11.67萬噸,環比上月同期增6.44萬噸;分量方面,澳礦9731.52萬噸,巴西礦3084.73萬噸,貿易礦6288.64萬噸,球團226.1萬噸, 精粉701.3萬噸,塊礦2201.4萬噸;在港船舶數量85條,環比不變。具體來看,華東地區疏港量有小幅增加,庫存整體有一定下降;華北地區疏港持續維持高位,同時到船只有明顯降低,庫存降幅較為明顯;受鋼廠提貨節奏影響,沿江港口疏港有較明顯增加,當前南方港口壓港依然較為嚴重,后期大概率仍會持續。


圖四:2014年至今內外礦價格走勢圖

截止本周五:天津港超特300元/噸;曹妃甸pb粉472元/噸紐曼塊640元/噸卡粉613元/噸;青島港超特283元/噸;日照港pb粉470/475元/噸塊585元/噸金步巴415元/噸超特粉283元/噸;嵐橋港金步巴415元/噸(濕基含稅車板價)。

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三、對影響鐵礦石價格走勢因素的分析

1、需求方面:截止周五(5月18日)我網調研統計華北地區高爐開工率為55.39%,較上周增0.37%。其中唐山在統39家鋼廠,共145座高爐,28座長期停產3座短期停產(采暖季推遲),7座檢修,開工率約73.79%周比增0.69%。邯邢地區共有56座高爐,在產21座,開工率37.5%較上周持平;東北地區6家樣本鋼廠,共計高爐22座,在產19座,開工率86.36%,較上周持平;華東地區高爐開工率79.31%,較上周持平;華中地區高爐開工率為66.67%,較上周持平。

2、供應方面:上周澳洲、巴西鐵礦石發貨總量2340.4萬噸,環比減少96.8萬噸。澳洲鐵礦石發貨總量為1679.8萬噸,環比增加37.6萬噸,發往中國1381.0萬噸,環比減少60.2萬噸,其中力拓、BHPFMG發往中國量分別為515.7萬噸減少76.5萬噸、472.0萬噸增加40.7萬噸、302.7萬噸減少21.3萬噸。預計本周發貨總量為1639.0萬噸,其中力拓、BHPFMG分別為691.5萬噸、538.9萬噸、326.9萬噸。巴西鐵礦石發貨總量為660.6萬噸,環比減少134.4萬噸。其中淡水河谷發貨量為606.0萬噸,減少153.6萬噸,CSN發貨量為38.2萬噸,增加2.8萬噸。

3、鋼廠庫存方面:本周統計全國49家重點鋼廠內礦庫存總量264萬噸較上周統計增加7萬噸,平均可用天數13.47天較上周增加0.08天;外礦庫存總量988.12萬噸較上周下降16.6萬噸,平均可用天數17.21天較上周減少0.45天。

?4、盈利方面:本周統計,截至本周五鋼廠理論噸鋼利潤具體如下:鋼坯利潤1028元(上期1101元),角鋼部分虧20元(上期0-30元)、線材利潤1146元左右(1171元左右),小窄帶利潤50-70元(上期60-100元),中寬帶鋼利潤1156-1186元(上期1141-1171元)。

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四、后期預測

綜合來看,本周國內各地鋼企采購仍受環保因素影響無明顯放量,仍以按需采購為主,供給方面,選礦開工多維持常態,市場整體成交一般,預下周國內礦粉市場主穩運行局部調整。進口礦庫存量下滑一方面緩解了港口的庫存壓力,另一方面疏港量增加看出鋼廠近期的庫存需求尚可,所以對短期礦價形成一定支撐,預計下周進口礦市場繼續穩中盤整為主

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