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最高層力挺,這些股將爆發!

午間看盤 2020-05-11 08:46:06

決定2017年中國樓市、股市走向的“中央經濟工作會議”,昨日在北京閉幕。對中國經濟下一階段的工作重點,做出了安排。會議明確,2017年是推進供給側結構性改革的深化之年,并指出,混合所有制改革是國企改革的重要突破口。


供給側改革關注三板塊


中央經濟工作會議圓滿結束,供給側改革仍是主旋律,這意味著在接下來的一年,供給側改革會持續發力、深入推進。我國將大力振興實體經濟,培育壯大新的發展動能。軍工、農業、鋼鐵股逆風飛揚,想搶跨年紅包,你需要關注這些板塊。


供給側改革將貫穿農業長期發展


作為明年經濟工作的重點領域,農業供給側結構性改革將加速推進,這在此前召開的中共中央政治局會議已經明確。


建議關注三條主線:1.首選是種業:行業去庫存,估值解放。關注隆平高科、農發種業、大北農;2.種植板塊概念受益,關注神農基因;3.隨著四季度需求旺季到來,畜禽價格將迎來新一輪強勁反彈,成為養殖股上漲的強催化劑,關注正邦科技、雛鷹農牧、圣農發展


軍工股炒作具有多重主題支撐


長江證券的研報認為,軍工行業是受“有形的手”影響最大的行業,也是當前為數不多“供不應求”的行業。


未來軍工行業生產力釋放需要通過“供給側改革”來提升增長的質量和數量,與政府、創新、資本和勞動力等供給要素相對應的供給側改革包括軍隊改革、軍民融合、武器裝備升級、資產證券化、引領經濟轉型升級等方面。


“十三五”期間,持續釋放軍工生產力、消化軍工高估值主要依靠新型武器裝備量產、資產注入持續以及軍品采購機制改革(軍民融合和定價機制)。基于這一邏輯,可關注中航機電、新研股份、高德紅外等上市公司。


供給側改革改善鋼鐵股基本面


有分析人士指出,供給側改革支撐鋼價反彈,同時疊加國企改革題材,是推動鋼鐵板塊近期表現強于大盤的主因。


海通證券認為,供給側改革將推動鋼鐵價格繼續上漲。預計2017年鋼材需求下降,供給側改革繼續推動鋼鐵價格上漲,淘汰產能與需求下降賽跑,關注部分板材和特鋼標的,板材產能消化更好,主要板材公司有寶鋼股份、武鋼股份、本鋼股份;中長線關注特鋼,比如大冶特鋼、永興特鋼。此外,建議關注國企改革、供給側改革受益股——新興鑄管


混合所有制改革關注這三大領域的國企


中央經濟工作會議指出混合所有制改革是國企改革的重要突破口,按照完善治理、強化激勵、突出主業、提高效率的要求,在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域邁出實質性步伐。


10月份曝出的混改企業名單包括:東航集團、聯通集團、南方電網、哈電集團、中國核建、中國船舶。


東航是民航、聯通是電信,南方電網、哈電集團是電力(中國核建勉強也算核電領域),中國船舶是軍工。


上述六家央企不涉及的領域是:石油、天然氣、鐵路,意味著這三大領域迎來新的突破,下周重點可以關注這三大領域的國企!


簡單統計這三大行業的國企:


1.石油:中國石油、中國石化、上海石化、廣聚能源、泰山石油、ST濟柴、大慶華科、石化機械、石化油服、中海油服、四川美豐、ST天利、山東海化等;


2.天然氣:陜天然氣、長春燃氣、深圳燃氣、深圳能源、廣州發展、申能股份、廣安愛眾;


3.鐵路:


1)鐵路運輸:廣深鐵路、大秦鐵路、鐵龍物流


2)高鐵:中國中鐵、中鐵二局、中國鐵建、中國中車、太原重工、晉西車軸等。

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