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中頻爐及地條鋼前世今生與螺紋江湖情仇

和訊期貨 2020-02-16 08:31:34

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來源:陸家嘴黑金俱樂部


隨著中央電視臺焦點訪談節目再次暴露四川地區的中頻爐生產地條鋼一事,以中頻爐、工頻爐為主要生產設備、以廢鋼為原料,生產盤螺螺紋普線這一粗鋼產品的問題再次處于風口浪尖。剛處理了江蘇華達鋼鐵,并對主管工業的江蘇省副省長給予記過處分,中央層面不可謂不重視。去中頻爐,地條鋼的阻力究竟在那里?就像新聞報道中所暴露的一樣,地方政府是其保護傘,那么全國究竟有多少這樣的企業,中頻爐的總體產能究竟有多大,全國的產量究竟有多少?后面究竟對整個螺紋的走勢會帶來什么樣的影響呢?


提到螺紋鋼就不得不提到福建長樂系,據不完全統計福建長樂系鋼鐵企業生產了全國80%以上的建筑鋼鐵,這里面既有長流程鋼廠,也有短流程的鋼廠,長流程鋼廠則是以高爐煉鐵,轉爐煉鋼連鑄連軋為主。短流程則是以感應爐、中頻爐、工頻爐、電弧爐等為熔化廢鋼的設備,生產鋼坯,軋制盤螺、螺紋、普線的生產工藝,也有一部分調坯軋材廠。即自己不具備鋼坯生產能力,外購鋼坯,使用加熱爐加熱軋制。長樂系的鋼鐵企業高爐企業有諸如連云港鑌鑫、廣西盛隆冶金、鹽城聯鑫、安鋼閩源、濟鋼閩源、連云港興鑫、徐州東南、徐州東亞、徐州華宏、臨沂三德、臨沂壺井、連云港亞新、安陽亞新、山西中升、山西晉鋼、山西黎城太行、山西新金山、山西銘福金屬制品、云南雙友、玉溪仙福、安徽貴航、銅陵富鑫、蕪湖富鑫、湖北金盛蘭、無錫新三洲、、大冶華鑫、廣西貴港鋼鐵、唐山東海、丹陽龍江、揚州秦郵等;而更多的是一批中頻爐、電爐煉鋼企業。諸如江蘇鴻泰、四川都鋼、成都冶金實驗廠(即512)、新都中亞、鄭州市鄭州特鋼廠、新鄭福華特鋼、貴陽長樂、貴陽閩達、桂林平鋼鋼鐵、廣西桂鑫鋼鐵等。


中頻爐、工頻爐是用來熔化廢舊鋼鐵等金屬物資一種加熱熔煉設備,而中頻爐、工頻爐熔化廢鋼而形成鋼水再進連鑄機形成坯料,但因鋼水未經過LF爐等設備精煉,導致鋼水純凈度差,雜質多,用此坯料軋制成的螺紋線材均存在著質量問題,如可焊性能差、抗腐蝕性差、易脆易斷、延伸率差等,特別是抗拉強度達不到相應的質量等級,存在著嚴重的安全隱患。



了解了建筑鋼材高爐與中頻爐的基本情況,現在不得不對中頻爐的情況詳細的闡述說明。

1、?中頻爐生產產能有多少,以那些類型企業存在,每年的產量有多少?中頻爐生產的粗鋼產品占建筑鋼材總產量的多少?

2、?中頻爐的主要生產區域在那些省份;

3、?地方政府的執行力度與中頻爐去產能的效果?

4、?如何防范中頻爐去產能的野火燒不盡,春風吹又生?在鋼鐵供給側改革領域,對以廢鋼以原料的冶煉企業有什么更好的政策建議呢?

5、?中頻爐清理干凈后對螺紋等建筑鋼材帶來什么樣的影響?


全國目前尚無任何一家咨詢網站、鋼鐵行業協會、國家冶金統計部門對中頻爐、工頻路等以廢鋼為原料的冶煉企業有詳細的數據統計和數據掌握,現在網上流傳大約2~3個產能產量版本,中國鋼鐵聯合網依據國家相關的一些行業協會、質檢機構等得到的數據大約是9000萬噸左右;第二個流傳的版本是其他咨詢機構一些部分行業專家在早期評估的大約是1.2億噸左右;第三個版本為建筑鋼材高爐鋼廠方面的資深人士以及鋼鐵行業從事的建筑鋼材流通人員的分析總結大約在1.5億噸~2.0億噸之間。作為我個人而言我傾向于第二和第三個版本,更認同第三個版本多一點。


為什么這么說呢;因為第一個9000萬噸的產能規模屬于在冊,或者叫做表列名單上的。最早國家質量技術部門向一些企業頒發《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋產品生產許可證》時曾有相應的企業名單,這個企業名單的版本現在在一個文庫或者網站上仍可查詢。但這僅僅是一部分生產帶肋鋼筋的(俗稱螺紋鋼或者盤螺),也僅僅是一部分在花名冊上的名單,但還有一部分企業以生產線材,如HPB300等,這是沒有名單的,還有一部分是不在名單中,屬于黑戶的企業,還有一部分是自行用廢鋼煉制鋼坯軋制角鋼、槽鋼、扁鋼等產品的,這也是我更傾向于第二個版本或者更傾向于第三個版本的原因。比如近期流傳的一份安徽省發展和改革委員會轉發國家發改委辦公廳等《關于堅決遏制鋼鐵煤炭違規新增產能打擊“地條鋼”規范建設生產經營秩序的補充通知》(發改辦運行


【2016】2790號上所提及的一份安徽省企業名單。見下

序號

所在地市

重點企業名單 (若為高爐企業本人了解則用符號★標注)

1

蚌埠

安徽省蚌埠市經緯輪輞鋼有限公司

2

池州

安徽省貴航特鋼有限公司 ? ?★

3

池州

池州市貴池區貴航金屬金屬制品有限公司★

4

合肥

合肥市成龍鋼鐵有限公司

5

合肥

馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司 ?★

6

淮南

淮南市宏泰鋼鐵有限責任公司

7

六安

安徽金安不銹鋼鑄造有限公司

8

六安

六安順發冶金裝備有限公司?

9

馬鞍山

安徽長江鋼鐵股份有限公司 ? ★

10

馬鞍山

馬鞍山鋼鐵股份有限公司 ? ?★

11

馬鞍山

馬鞍山江南鋼鐵制品廠

12

馬鞍山

馬鞍山市力生耐磨材料有限責任公司

13

馬鞍山

馬鞍山天興鋼制品有限公司

14

銅陵

銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 ? ★

15

銅陵

銅陵市旋力特殊鋼有限公司 ?★

16

蕪湖

蕪湖市富鑫鋼鐵有限公司 ? ★

17

蕪湖

蕪湖新興鑄管有限責任公司 ?★

18

宣城

安徽省郎溪縣鴻泰鋼鐵有限公司

19

宣城

安徽益友金屬制品有限公司

20

宣城

廣德華榕鑄造金屬壓延有限公司

21

宣城

廣德縣新聯鑄造有限公司

22

宣城

廣德縣新遠達金屬制品有限公司

23

宣城

涇縣隆鑫鑄造有限公司

24

宣城

郎溪飛泓金屬制品有限責任公司

25

宣城

郎溪縣飛業鋼結構有限責任公司

26

宣城

郎溪縣重振鋼構有限公司

27

宣城

安徽省力鑫特鋼有限公司

?

暫且不論其安徽省境內涉鋼鐵企業名單是否完整,單從名單上看,一些從事鋼鐵生產的企業,其名稱五花八門,耐磨、金屬制品、鋼結構、特鋼等等。很多企業不深入現場實際了解根本無法準確掌握。這份名單完整嗎?從我初步看下來,是不太完整的,還有一些如球磨鑄造、鑄造生鐵的個別企業就沒有涉及到,從行業了解到2014年~2016年間在長江沿線又新建了不少高爐,這些高爐是否是違規產能,不得而知,手續是否齊全不得而知,是否在安徽省境內呢?從此可見整個行業的情況有多混亂,水是多深,行業透明度多低。這份名單上有21家企業名單有《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋產品生產許可證》,算上另外一個重名企業,應是22家。除了貴航鋼鐵、長江鋼鐵、富鑫鋼鐵、新興鑄管、馬鋼、銅陵旋力特殊鋼(1080m3高爐2座,在工信部的白名單中查不到該企業)等少數鋼鐵企業擁有高爐,其他的生產企業會有高爐嗎?我相信有更多的行業內人士以及安徽省的人民了解自己周邊還有哪一些涉鋼企業。有在從事鋼鐵冶煉,螺紋鋼、盤螺等產品的軋制生產。所以這就是我傾向于第二個甚至第三個關于產能版本的原因,至于全國的非高爐企業建筑鋼材等粗鋼產品的產量,個人評估,要看鋼鐵市場的行情好壞。估計占到15~20%左右。當然這不全是螺紋,里面還有普線、角鋼、槽鋼、圓鋼、扁鋼等。初步估算大約6000萬噸~8000萬噸之間。市場上目前一個普遍的說法是2016年三四月份以后,隨著市場的回暖,每個月涉及的中頻爐、工頻爐、電爐等設備生產供應的粗鋼產品大約在600萬噸以上。


全國中頻爐主要分布的區域在江蘇、山東、河北(主要在唐山)、遼寧、四川、浙江、廣東(主要在潮汕地區)、廣西、云南、重慶、福建、河南、湖北等,陜西、貴州、湖南、山西、甘肅、寧夏、天津、江西有少量企業。特別是江蘇山東河北遼寧四省的總產能規模據已經暴露出來的數據顯示不低于9000萬噸。


由于中頻爐生產企業是一些地方財政收入的主要來源,就如《焦炭訪談》節目中提到的四川天全縣閩川鋼鐵,天全縣位于雅安市,毗鄰成都崇州,地處山區,由于產業結構單一,工業基礎薄弱,這類型的鋼鐵企業一般就是當地的主要財政收入,從解決就業、提高財政收入這個角度來看,一般會受到當地政府的強力保護,比如在湖南省麻陽縣就有一個這樣的工廠,叫做湖南麻陽金湘鋼鐵有限公司。在麻陽縣政府的網站上還是重點介紹對象(http://www.mayang.gov.cn/Item/22127.aspx)。所以評價地方政府的執行力度與決心,其實對于我們從業人員來看,就是考驗國家政令是否暢通的一個指標,這也是為什么


在2017年1月10日的中鋼協理事會上與會的發改委副主任林念修同志說去中頻爐去地條鋼是政治任務,已經上升到講政治大局的高度的原因。為什么淘汰落后產能如此困難,去產能越去越多,從2002年粗鋼產能2億噸不到,到2014年粗鋼產能已經達到歷史峰值12億噸左右的原因。按照目前的最新表述2017年6月30日前為中頻爐地條鋼的大限,這個大限確定了,但是正所謂上有政策,下有對策,在豐厚的利潤下冒險開工復產的企業并不會沒有(最近就有唐山傳出有個別中頻爐企業在驗收完后夜間開工復產)。我擔憂的是部分廠家重新更換設備,從中頻爐過度到電弧爐,或者完善工藝路線,增加LF爐/VD爐等精煉設備,設備增加了,但是檢查過后,卻不使用。政策是否能夠做到一刀切?所以中頻爐這個事目前還是有較大問號的,要看效果。




要防范這類型企業死灰復燃,最簡單的辦法就是一刀切到底,無論是什么企業,只要是從事以廢鋼為原料,以中頻爐等為煉鋼設備的生產企業、作坊,全部實施斷水斷電,拆除相關的設備,全程保留影像資料,拆除的設備交由由資質的廢舊物資回收企業回收,甚至是直接將相關拆除的設備等入爐熔化、破碎;其次涉及到這類型企業要在稅收征管、電力通電、用水上全力限制,未落實產業政策的,該刑拘的刑拘,該法辦的法辦,同時也要加大對基層行政監管部門監察失職的處罰力度,使其不敢逾越政策紅線。


從產業政策準入上要限制這類企業的新增產能,明確提出,不允許以廢鋼為原料,直接熔煉后生產普通粗鋼產品,無論是建筑鋼材還是低端的粗鋼型材,一律禁止準入,廢鋼回收利用必須是具備高爐生產的企業(廢鋼進轉爐)、或者是特鋼企業,主要生產合金鋼,工藝流程必須經LF爐或者VD爐等進行爐外精煉,任何以廢鋼為原料生產螺紋盤螺線材角鋼槽鋼的行為都要予以徹底掐斷。對于違規行為,加大其處罰力度,提高違規成本。廢鋼熔煉屬于高耗能,對電力的需求大,可以從電費、環保、水費上進行成本調節。


為什么國家要花大氣力來整治以中頻爐為代表的地條鋼,其核心既有清理歷史欠賬,因為這一直屬于落后產能的淘汰范疇,但一直以來都是政令不出中南海,國家關于經濟方面的大政方針沒有得到很好的執行,產業政策未認真落實,龐大的地條鋼產能規模、產量對于高爐煉鋼企業來說,競爭優勢特別大,首先是稅收,偷稅漏水嚴重,不帶票交易,如果按6000~8000萬噸產量計算,每噸鋼完稅200~300元,則有數百億上千億的稅收流失。其次房地產的建設不可能無限制的繼續擴大下去,對于基礎設施建設基本也是處于尾期了,那么經濟要強筋健體,樓市去泡沫,不再以粗放式經濟模式來刺激增長,必須從工業制造、消費等環節入手。那么從產業鏈的傳導角度來說,地條鋼影響螺紋的價格,螺紋影響熱軋卷板、冷軋涂鍍產品的價格。所以削減很大一部分的螺紋鋼產能,既能穩住工業體系中鋼鐵環節的價格體系,也能夠解決能耗、節能減排、碳排放等等一系列問題(從目前的政策表述來看,火電企業新建幾乎不再準許,并且還要淘汰,也會加大電力需求的矛盾與環境問題)。


從長遠的角度來看,螺紋鋼是走需求下降通道的,但是工業制造對板材類產品的需求則會擴大,這也是2016年熱卷強于螺紋,二者基差在熱卷產線產能利用率達到80~85%以上時仍達到600以上的原因,包括日照鋼鐵、沙鋼、華菱等削減螺紋鋼的供應,保障熱卷、冷軋涂鍍產品供應的原因之一。所以本人認為,如果這次的執行力度空前強大,能夠把中頻爐、地條鋼這個落后產能清理干凈,再有對高爐落后產能,違規產能的清理,螺紋到4500~5000并不是太大的問題,即使只有把中頻爐地條鋼清理干凈,螺紋鋼沖擊3800~4000并沒有太大的懸念。現在的價格疲軟只是正常淡季的反應,特別是貿易商對于冬儲的恐懼(落袋為安的想法)。從中長期的角度來看,個人看好中頻爐清理干凈以后螺紋對于整體鋼市的表現,特別是看好中間品鋼坯在其中的表現,部分調坯軋材企業放棄使用電爐坯、中頻爐坯料,轉向采購高爐坯,從而加大高爐坯料的緊缺程度。


?補充在文尾的是1705合約螺紋進入交割月后向現貨回歸的盤面價格,無論盤面怎么博弈,宏觀資金怎么打壓,到目前為止無法解決螺紋鋼的供需矛盾問題,當然筆者不認為現在的螺紋鋼供需矛盾很突出,或許時間再晚一些會比較明顯。





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